英伟达发布新品公告，给人工智能产业链带来了好消息。
1月7日，英伟达的创始人兼首席执行官黄仁勋在CES2025大会上发表了开幕主题演讲。在这次大会上，黄仁勋宣布推出了基于Blackwell架构的消费级GPU，并发布了旨在理解现实世界的基础模型——Nvidia Cosmos。该模型可以加速机器人和其他物理人工智能系统的训练过程。
这一利好消息引发了整个人工智能产业链的行情提升。多家人工智能企业连续两天实现股价上涨。华夏基金、易方达基金、南方基金、高盛集团等知名机构投资者也已经提前布局相关企业。
数据显示，英伟达产业链公司寒武纪于1月7日和1月8日分别收涨10.55%和1.11%。寒武纪一直专注于研发和技术创新，在人工智能芯片产品领域取得重要进展，并致力于打造核心处理器芯片用于人工智能领域。公司核心团队在处理器芯片和人工智能领域有着十余年的深耕经验，并成功研发出一系列自主创新关键技术，包括智能处理器指令集与微架构等。目前，公司产品广泛应用于消费电子、数据中心、云计算等多个场景。
根据三季报数据显示，寒武纪吸引到华夏基金、易方达基金、万家基金、银河基金以及华泰柏瑞情景。
根据最新的三季报数据显示，寒武纪吸引了多家知名机构投资者的关注，其中包括华夏基金、易方达基金、万家基金、银河基金和华泰柏瑞基金等。万家基金的莫海波和黄兴亮，银河基金的郑巍山以及华安基金的胡宜斌等著名基金经理都持有寒武纪股份。
光大证券研究所分析指出，美国半导体出口管制继续加强，并新增了140个实体清单企业，这对于自主可控领域是一个利好消息。同时，互联网、运营商和智算中心也推动了国内算力需求的快速增长。作为我国稀缺的AI算力芯片厂商之一，寒武纪将受益于自主可控政策升级以及国内算力需求不断上升。预计随着互联网巨头等下游企业对国产算力采购需求进一步增加，公司营收将迎来快速增长，并有望扭转业绩亏损局面。
易方达基金和富国基金等早早布局光环新网
领先于行业的互联网综合服务提供商光环新网在1月7日和1月8日分别收涨7.55%和4.76%。该公司主要从事互联网数据中心服务（IDC及其增值服务、IDC运营管理服务）、互联网宽带接入服务（ISP）以及云计算等多项综合性网络服务。根据三季报数据显示，在机构投资者中包括易方达基金、南方 基 本 资 料： 3 富 国 基 博时 极 天 弘 华夏 嘉 实 等知名机构。
在与机构调研时有投资者询问到光环新网去年开始布局智能计算中心后下游客户对AI服务器需求是否进一步加强？而光环新网回应称，在长期发展看来, 公司认为智能计算市场前景广阔且潜力巨大，并且已经得到了越来越多客户对AI服务器需求量不断提高这一事实所支持。
时基金、建信基金、华夏基金和嘉实基金等投资机构进行了调研。在调研中，有投资者问到光环新网从去年开始布局智算中心，现在下游客户对于AI服务器的需求是否增强。光环新网回答说，从长期发展来看，公司认为智算业务需求将会增长。目前智算业务的下游客户主要包括训练需求客户和推理需求客户。训练需求增速放缓，而推理需求逐步提升。此外，服务器的采购成本也呈下降趋势。
银河证券研究所分析指出，在麦肯锡的统计数据中显示中国云计算市场已经成为仅次于美国的全球第二大市场。预计中国公有云市场规模将从2021年的320亿美元增长到2025年的900亿美元。在2024年第三季度，光环新网运营着亚马逊云科技多项文件存储服务，并推出了一系列新功能来满足个性化需求，在云开发、智能家居、智能汽车和数字健康等领域为企业提供行业趋势洞察和前沿技术解读。
南方基金和华夏基金等早早布局天娱数科
人工智能算力与应用公司天娱数科股价分别在1月7日和1月8日上涨了7.66%和10%。天娱数科定位自己为企业级AI应用开拓者，并依托其在各类业务场景中积累的海量数据资源优势以及人工智能算法技术优势自主研发了多个企业级大模型，并构建了AI营销SaaS、移动应用分发PaaS以及空间智能MaaS三大业务平台，并持续不断地推进这些平台的发展凭借在各个业务场景中积累的大量数据资源和人工智能算法技术优势，作为业级AI应用开拓者，我们自主研发了多个企业级大模型，并构建了AI营销SaaS、移动应用分发PaaS、空间智能MaaS三大业务平台，不断推动零售、工业、金融、文娱等多个行业的数字化转型和智能化升级。根据最新的财报数据显示，南方基金、华夏基金等机构投资者也加入了天娱数科的股东行列。
在与机构进行调研时，有投资者询问了我们旗下移动公司应用智能分发平台爱思助手的运营情况。对此，天娱数科表示，爱思助手通过机器学习算法提供智能推荐服务，并不断改进用户体验，以精确有效地提高流量转化率。截至2023年底，在新增2637万注册用户后，爱思助手总注册用户已达到3.12亿，并持续为抖音、快手、小红书等知名应用提供推广服务。
太平洋证券研究所对公司进行分析后指出，“智者千问”大模型已完成算法和模型双备案。同时，在三大业务平台持续迭代更新的同时, 我们还为多个行业提供数字化转型和智能化升级服务。在数据资源方面, 我们以各个业务平台汇聚而来的文本、图像、音视频及3D数据为基础, 形成了多个私有数据集合。而在数字化商务场景方面, 大连数据流量谷将于2024年上半年正式启动运营, 继山西数据流量谷之后。
高盛集团早早布局海天瑞声这家我国领先的AI训练数据专业供应商，在1月7日和1月8日两天里其股价相继上涨3.88%和6.34%2024年上半年，大连数据流量谷将正式开园，紧随山西数据流量谷之后。
在1月7日和1月8日，我国领先的AI训练数据专业提供商海天瑞声股价分别上涨了3.88%和6.34%。海天瑞声提供的训练数据广泛应用于智能语音、计算机视觉、自然语言等多个AI核心领域，并服务于人机交互、智能驾驶、智慧城市等多种创新应用场景。据公开信息显示，知名QFII高盛集团在三季度末持有部分海天瑞声股份。
在一次机构调研中，有投资者问到关于智能终端的AIagent对数据需求是否发生变化。对此，海天瑞声表示，智能终端侧的AIagent预计将成为除了智能驾驶之外另一个重要的AI落地场景，并带来新型的数据需求。智能终端agent需要处理和理解来自各种不同场景的多样化数据，因此需要获取包括终端设备中的照片、视频以及短信和电子邮件内容等信息。为了模拟并执行人类操作行为，AIagent需要大量各类应用操作数据来训练其对不同操作流程的理解。此外，在多语种、多音色和多风格语音方面也进一步激发了对相关数据的需求。
浙商证券研究所指出，在人机交互、智能家居、智慧城市等领域中，海天瑞声产品服务具有深度应用，并与国际龙头企业Scale AI和Appen齐名。根据Congnilytica预测，在未来几年内 AI 数据市场规模将达到数十亿美元级别对于多风格语音数据的进一步需求，浙商证券研究所指出，海天瑞声在人机交互、智能家居和智慧城市等领域广泛应用其产品和服务。这使得海天瑞声成为国内外龙头企业ScaleAI和Appen的竞争对手。根据Congnilytica的预测，到2027年全球AI训练数据市场将达到220亿美元。而观研天下数据中心则预测到2029年，我国数据标注行业市场规模将达到204.3亿元。随着数据规模和质量要求的提高，数据标注行业将迎来快速增长。公司有望充分受益于数据要素生态构建和人工智能产业加速发展，并且在自动驾驶新业务推动下实现快速增长。
